Aanscherping duurzaamheidsbeleid

ACTIAM, de beheerder van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van de (sub)fondsen met ingang van 1 januari 2023 te wijzigen.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing van enkele Fondsen naar een zogenaamde ‘artikel 8’ classificatie (het promoten van ecologische en sociale kenmerken) in plaats van een ‘artikel 9’ classificatie (duurzame beleggingen tot doel hebben) in het kader van SFDR. Gelijktijdig wordt voor het Fonds een doelstelling geïntroduceerd voor het percentage aan te houden duurzame beleggingen binnen het Fonds, om nader te duiden dat het Fonds over een hoog duurzaamheidsgehalte beschikt. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (‘Sustainable Development Goals’ of ‘SDG’s’).

Tevens beoogt ACTIAM om vanaf 1 januari 2023, rekening houdend met het rendement-/risicoprofiel van het Fonds een zo hoog mogelijk percentage aan Duurzame Beleggingen aan te houden, waarvoor voor het (sub)Fonds minimumpercentages gaan gelden. Een laatste aanscherping betreffende het duurzaamheidsbeleid betreft de aanpassing van het duurzaamheidsraamwerk.

De bovenstaande wijzigingen gaan in per 1 januari 2023, waarbij de wijzigingen zijn verwerkt in de het prospectus van de onderstaande beleggingsfondsen;

Zwitserleven Beleggingsfondsen: Nieuw (pdf) prospectus en veranderingen ten opzichte van het vorig prospectus (pdf)
Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen: Nieuw (pdf) prospectus en veranderingen ten opzichte van het vorig prospectus (pdf)

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Toelichting Zwitserleven Beleggingsfondsen (pdf) en Toelichting Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen (pdf)